Объёмы поставок дискретных графических процессоров традиционно рослы в третьем квартале, поскольку производители компьютеров, розничные торговцы и иные участники рынка готовятся к повышенному спросу на ПК и компоненты в крышке года. Третий квартал 2016 года был особенно неплох, поскольку AMD и NVIDIA представили ряд новых продуктов для различных сегментов базара в период с мая по август. Именно старт продаж новых графических карт помог поставщикам адаптеров ввести рекорд продаж своих устройств с начала 2014 года, сообразно данным Jon Peddie Research. Примечательно, что продажи были на рослом уровне несмотря на сокращение рынка ПК.
NVIDIA GeForce GTX 1060
Торговли GPU растут, поставки ПК — сокращаются
По данным компаний IDC и Gartner, в третьем квартале 2016 года (Q3 2016) вся индустрия реализовала от 68 до 68,9 млн персональных компьютеров, сократившись на 3,9–5,7 % по сравнению с аналогичным этапом прошлого года. Поставки игровых ноутбуков и настольных ПК бывальщины относительно высокими, что отчасти позволяло производителям компьютеров и ключевых компонентов компенсировать снижение спроса на недорогие системы. В JPR находят, что около 34,84 % выпущенных в третьем квартале ПК использовали дискретные графические процессоры (graphics processing units, GPUs). Таким манером, компании AMD и NVIDIA поставили в отчётный период от 23,69 до 24 млн GPU (если предполагать, что любой ПК использовал лишь один дискретный графический процессор, что недалеко от истины, поскольку торговли multi-GPU систем невелики), что довольно много. Тем не менее, стоит владеть в виду, что данные JPR, IDC и Gartner отражают количество устройств, отгруженных производителями, а не число устройств, купленных конечными покупателями. Как следствие, часть ПК и доля GPU, выпущенных в прошлой четверти, сейчас находятся на полках лавок или складах поставщиков.
Благодаря выпуску семейств графических карт AMD Radeon RX и NVIDIA GeForce GTX 10 всеобщие поставки дискретных графических адаптеров для настольных компьютеров в третьем квартале возросли на 38,16 % по сравнению со вторым. Компания не раскрывает сколько собственно видеокарт (add-in-boards, AIBs) для настольных ПК было продано в третьем квартале, но на основе ранее выпущенных этих мы можем приблизительно подсчитать, что различные производители адаптеров поставили образцово 13,042 млн изделий, что примерно на миллион единиц больше, чем 11,97 млн в третьем квартале 2015 года (см. примечания ниже). Тяжело сказать, сколько дискретных графических процессоров для ноутбуков было поставлено в отчётный этап, но мы можем говорить о примерно 10 млн устройств.
Принимая во внимание возросший спрос, можно с уверенностью сказать, что третий квартал 2016 года был позитивным с точки зрения торговель дискретных графических карт для настольных ПК. Более того, тяни этот год был хорош для производителей AIB. Так, различные компании поставили за девять месяцев 34,4 млн видеокарт, что на 5,35 % рослее, чем за аналогичный промежуток прошлого года. Аналитики из Jon Peddie Research объясняют увеличение торговель настольных GPU интересом к новым играм, а также надеждами сравнительно виртуальной реальности (virtual reality, VR). Поскольку в четвёртом квартале сходит целый ряд ожидаемых новинок (Battlefield 1, Gears of War 4, Civilization 6, Call of Duty: Modern Warfare Remastered, Watch_Dogs 2 и иные), а также по причине ажиотажа касательно VR, поставки графических карт, вероятно, останутся на рослом уровне и в ближайшие месяцы. Тем не менее, пока не ясно, превысят ли торговли настольных GPU в четвертом квартале поставки в третьем, что случается будет редко.
Поставки графических карт для настольных ПК с первого квартала 2010 года по третий квартал 2016 года
Поставки графических карт для настольных ПК с третьего квартала 2005 года по третий квартал 2016 года Кликните для увеличения
Примечательно, что в этом году продолжилась консолидация базара персональных компьютеров. Три крупнейших поставщика ПК (Lenovo, HP, Dell) контролировали немало 58 процентов мирового рынка в третьем квартале 2016, против 55 и 51 процента в предыдущие годы. Подобная консолидация является итогом не только способности этих компаний заключать более выгодные сделки со своими поставщиками и в итоге предлагать немало конкурентоспособные цены, но и того, что они постепенно расширяют свои семейства продуктов. С одной сторонки, компании добавляют в модельные ряды миниатюрные настольные ПК. С иной — начинают предлагать клиентам игровые системы. К примеру, в этом году мы наблюдали возвращение компании HP на базар игровых настольных компьютеров с Omen X, а также выпуск мощной системы ROG GT51 производства ASUSTeK Computer. Поскольку тема виртуальной реальности размашисто обсуждается массами, многие поставщики ПК попытаются заработать на горячке, предлагая клиентам мощные компьютеры с дискретными GPU. Разумеется, сложно предсказать как долго продлится ажиотаж вокруг VR и смогут ли компании вычесть продажи дорогих игровых машин на высоком уровне сквозь год или два.
Игровые GPU набирают популярность, но продажи дешёвых GPU всё ещё высоки
Как уже отмечалось ранее, торговли дорогих высокопроизводительных графических карт росли в последний год, тогда как базар дешёвых адаптеров сокращался вследствие улучшения встроенных в центральные процессоры графических основ (iGPU). Так, в прошлом году было поставлено 5,9 млн графических карт для энтузиастов, что почти в два раза вяще, чем обычно. Этот год пока не стал действительно хорошим для дорогостоящих настольных GPU, однако продажи графических адаптеров, рассчитанных на игры, по-прежнему весьма высоки.
Поставки графических карт для настольных ПК по сегментам базара
Продажи AIB для энтузиастов в третьем квартале 2016 года бывальщины значительно ниже, чем продажи устройств этого класса в тот же этап год назад. Тем не менее, мы всё ещё говорим о числе порядка 1,5 млн колов, что выше, чем исторически. Кроме того, поскольку JPR считает графические карты стоимостью от $250 до $900 продукцией для энтузиастов (что логично, поскольку посредственная продажная стоимость подобных плат составляет порядка $400), то надо соображать, что объёмы поставок не коррелируются напрямую с полученной за них выручкой. Поскольку официальные стоимости на AMD Radeon RX 480 и NVIDIA GeForce GTX 1060 составляют $249, то эти продукты не относятся к классу решений для энтузиастов. При этом собственно эти изделия пользовались повышенным спросом в третьем квартале благодаря тому, что их производительность сравнима с гораздо немало дорогими изделиями предыдущих поколений. Судя по всему, Radeon RX 480 и GeForce GTX 1060 перетащили часть энтузиастов (которые ранее приобретали GeForce GTX 970 или Radeon R9 390 за $270 и рослее) в другой ценовой сегмент (performance).
Несмотря на то, что поставки дорогостоящих видеокарт в третьем квартале упали по сравнению с аналогичным этапом год назад, продажи графических адаптеров для игр (performance + enthusiast) остались на рослом уровне и составили около семи миллионов единиц. При этом область поставила около пяти миллионов недорогих (mainstream) графических карт, что будет много. Тем не менее, можно отметить, что продажи игровых адаптеров превышают торговли дешёвых AIB вот уже пять кварталов подряд.
AMD увеличивает продажи, NVIDIA укрепляет позиции
Если в прошедшем году AMD попыталась улучшить свои позиции в сегменте наиболее дорогостоящих графических карт, выпустив Radeon R9 Fury с памятью образа HBM, а также уникальную карту Radeon R9 Nano для высокопроизводительных Mini-ITX систем, то в этом компания разрешила сосредоточиться на более массовом сегменте рынка. Вместо трёх дискретных GPU компания AMD ограничилась двумя (Baffin, Ellesmere), какие и используются для семейства Radeon RX (Polaris). В целом тактика компании представляется довольно удачной: за последние 12 месяцев AMD отыграла немало 10 % рынка и увеличила квартальные поставки настольных дискретных графических процессоров немало чем на 1,5 млн единиц.
Контроллируемые AMD и NVIDIA доли на рынке дискретных графических карт
Корпорация Advanced Micro Devices отгрузила возле 3,8 млн дискретных графических чипов для настольных компьютеров в третьем квартале 2016 года, что является максимумом за заключительные два года по данным Jon Peddie Research. Продажи дискретных AMD Radeon для настольных ПК вытянулись примерно на миллион единиц по сравнению с предыдущим кварталом (рост на 34 %) и немало чем на 1,5 млн единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (рост на 68,8 %). В то же пора рыночная доля AMD снизилась на 0,8 % по сравнению с предыдущим кварталом, но вытянулась на 10 % по сравнению с третьим кварталом 2015 года.
Поставки графических карт AMD Radeon и NVIDIA GeForce для настольных ПК
NVIDIA также удалось существенно повысить свои поставки дискретных GPU в третьем квартале. Компания реализовала 9,25 млн графических процессоров для настольных ПК против 6,61 млн в Q2 2016 (рост образцово на 40 %) и 8,97 млн и в Q3 2015 (рост на 3,1%). NVIDIA обыкновенно очищает склады во втором квартале, а потому, рост торговель микросхем в третьем на фоне увеличенного спроса не особенно изумляет. В то же время компании удалось вернуть продажи на уровень, сравнимый с предыдущими годами, что недурно на рынке, который уменьшался на протяжении долгих лет.
AMD: Продажи GPU возросли на треть за квартал, Polaris принёс внушительную выручку
Поставки графических процессоров компании AMD (как дискретных, так и интегрированных) приметно выросли в третьем квартале 2016 года. Так, по сравнению с предыдущим кварталом торговли дискретных GPU для настольных ПК выросли на 34,7 %, а продажи GPU для ноутбуков — на 23 %. В то же пора AMD отгрузила на 19,1 % больше APU для мобильных ПК, но на 10 % меньше APU для десктопов. В цельном AMD увеличила выпуск графических процессоров на 15,4 % по сравнению со вторым кварталом.
AMD Radeon RX 480
AMD не раскрывает большенного количества информации о структуре своего GPU-бизнеса. Единственное, что известила глава компании в ходе недавней телеконференции с инвесторами и аналитиками, так это то, что квартальный доход от поставок GPU в каналы торговель (розница, локальные сборщики ПК), а также средняя продажная стоимость (average selling price, ASP) этих GPU бывальщины рекордными с 2014 года. В третьем квартале семейство Radeon RX принесло немало 50 % «канальной» выручки, что свидетельствует о большом количестве поставленных процессоров. Кроме того, AMD в очередной раз повысила продажи профессиональных графических ускорителей FirePro.
Поставки графических карт AMD Radeon для настольных ПК
AMD признала, что в начине третьего квартала он не могла полностью удовлетворить спрос на свои новоиспеченные продукты, изготовленные с использованием 14-нм технологического процесса с FinFET транзисторами (14LPP), но впоследствии ситуация с их выпуском улучшилась. Поскольку производители компьютеров начали торговли своих изделий с графическими процессорами семейства Polaris в четвёртом квартале, AMD имеет все основания ожидать, что поставки её GPU либо останутся образцово на уровне третьего, либо увеличатся.
Продаж настольных дискретных графических процессоров AMD Radeon в 2016 году уже достигли 9,34 млн колов, что составляет более 8,8 млн настольных GPU, которые компания выпустила в 2015 году. На сегодняшний день невесть, сможет ли AMD существенно увеличить продажи дискретных графических чипов для десктопов в четвёртом квартале по сравнению с третьим, чтобы побить итог 2014 года (15,78 млн), но уже ясно, что компании удалось вернуть соответственный бизнес на траекторию роста. Во всяком случае, по сравнению с 2015 годом.
Поставки графических карт AMD Radeon для настольных ПК
С точки зрения части рынка предстоит выяснить, насколько хорошо AMD сможет реагировать на вызовы, какие создаст семейство NVIDIA Pascal в сегменте рынка производительных графических карт (performance, $100–$249). В третьем квартале компания пыталась конкурировать с GeForce GTX 1070/1080 используя продукцию на базе графических процессоров Fiji и Hawaii. Однако производство этих GPU было остановлено ещё во втором квартале (очень небольшое число Hawaii было выпущено в третьем) и в настоящее время карт серий AMD Radeon R9 Fury и AMD Radeon R9 390 осталось весьма немножко, отчего их стоимость различается. Например, популярный в США магазин Newegg торгует Fury X под маркой XFX за $299 c учётом скидки, при этом Fury X под маркой Sapphire стоит $799. Судя по всему, некто из партнеров AMD пытается избавиться от старой продукции, другие находят, что поскольку новых карт на базе Fiji и Hawaii на базаре не появится, они смогут извлечь выгоду из дефицита высокопроизводительных графических процессоров AMD в четвёртом квартале (при условии, разумеется, что на них будет спрос). В то же время сама AMD готовится к запуску графического процессоров Greenland/Vega в начине 2017 года и не имеет планов возобновлять поставки Fiji или Hawaii в массовых числах для потребительских графических адаптеров.
NVIDIA: Рекорд продаж игровых графических процессоров
Судя по этим Jon Peddie Research, NVIDIA отгрузила около 9,25 млн графических процессоров для настольных ПК в третьем квартале 2016 года, повысив их продажи на 39,8 % по сравнению со вторым. Кроме того, поставки GPU для мобильных компьютеров также возросли на 38,7 % по сравнению со второй четвертью. Корпорация NVIDIA официально не раскрывает число проданных графических процессоров, но выручка компании за микросхемы GeForce GTX в третьем квартале финансового 2017 года (закончился 30 октября) составила $1,244 млрд, что сообщает о том, что поставки этих микросхем в третьем календарном квартале бывальщины также очень высоки.
NVIDIA GeForce GTX 1080
NVIDIA объясняет собственный успех в третьем квартале колоссальным спросом на на GeForce GTX 1060, 1070 и 1080, а также их версии для ноутбуков. Поскольку стоимость подобных карт начинается со $199, а их посредственная продажная цена должна быть ещё выше, неудивительно, что компания гораздо увеличила выручку при том, что продала меньше GPU, чем в третьем квартале 2015 года. К сожалению, мы не ведаем точных данных о положении AMD и NVIDIA на рынке графических карт для энтузиастов, но судя по всему, травяная компания занимала его львиную часть в обозначенный период поре. Более того, такая ситуация продолжится до тех пор, пока AMD не выпустит графический процессор вытекающего поколения (Greenland/Vega) и не начнёт его массовые поставки.
Поставки графических карт NVIDIA GeForce для настольных ПК
За три квартала 2016 года компания NVIDIA реализовала около 25 млн дискретных графических процессоров для настольных ПК, что образцово на 4 % ниже, чем за аналогичный период в прошлом году (возле 26 млн). Тем не менее, несмотря на меньшее количество проданных GPU, компания процветает благодаря рослым ASP. Более того, руководство компании NVIDIA намекает, что спрос на GPU семейства Pascal по-прежнему весьма высок, а значит, продажи видеокарт GeForce GTX в четвёртом квартале могут остаться на рослом уровне или даже увеличиться, если компания сможет ублаготворить спрос. Если это случится, то в этом году NVIDIA реализует примерно 35 млн GPU для настольных ПК, что соответствует уровню двух предыдущих лет.
Поставки графических карт NVIDIA GeForce для настольных ПК
Заточение
Индустрия поставила 34,4 млн дискретных графических карт в первые три квартала 2016 года, повысив продажи на 5,35 % по сравнению с 32,65 млн в тот же период прошлого года. Если всё пойдёт по плану для AMD и NVIDIA, объём торговель графических адаптеров увеличится в 2016 году по сравнению с 2015 годом, впервые за заключительные почти десять лет. Очевидно, что поставки видеокарт для настольных ПК в этом году не достигнут степени даже 2014 года, но важно уже то, что рынок нащупал нательный предел и даже смог немного вырасти по сравнению с 2015-м.
Компания AMD реализовала 9,34 млн дискретных графических процессоров для настольных компьютеров за три минувших квартала и уже превысила свой прошлогодний результат. Хотя AMD есть на пути восстановления утраченных позиций с точки зрения числа проданных GPU, доля рынка компании немного упала в третьем квартале по сравнению со вторым (с 29,9 % до 29,1 %).
Торговли графических процессоров NVIDIA для настольных ПК в первые три квартала 2016 года бывальщины ниже, чем поставки подобных GPU в аналогичный период прошлого года. Тем не немного, отгрузив 25 млн микросхем для видеокарт за девять месяцев, компания всё еще может сохранить торговли графических процессоров на уровне прошлого года (с точки зрения всеобщего количества). При этом очевидно, что NVIDIA имеет привилегированное поза на рынке графических карт для энтузиастов вследствие фактического отсутствия конкуренции для GeForce GTX 1070/1080, а потому выручка и доходы компании рекордно рослы.
ASUS ROG GT51: игровая система с двумя графическими картами
Как уже неоднократно сообщалось, встроенные в центральные процессоры графические адаптеры исподволь вытесняют с рынка недорогие дискретные графические карты, какие стоят $99 и меньше. В третьем квартале 2016 года различные производители поставили возле пяти миллионов таких плат, в то время как продажи графических процессоров игрового степени для настольных ПК составили около семи миллионов. В то же время популярность графических карт для энтузиастов убавилось в прошлом квартале по сравнению аналогичным периодом 2015 года. Впрочем, кушать основания полагать, что в основном это случилось за счёт классификации, а не из-за изменений в всеобщем поведении потребителей (производительность, которую раньше предоставляли необыкновенно решения для энтузиастов теперь доступна по цене $249 и меньше). Таким манером, те, кто играет в игры, продолжают покупать аппаратное обеспечение игрового класса. В дальнейшем пользователи в раскрученных странах продолжат покупку более продвинутых графических процессоров из-за таких факторов, как 4K/5K, виртуальная реальность и иных. В конечном итоге количество любителей игр в мире растёт, а потому базар высокопроизводительных компонентов для ПК останется очень перспективным.
Примечания:
- Jon Peddie Research официально не раскрывает объёмы графических процессоров, реализованных AMD, NVIDIA и Intel, в своих пресс-релизах. Данные, опубликованные тут, являются производной от рыночных долей соответствующих компаний.
- Поскольку во немало случаях JPR не раскрывает общего количества проданных графических карт, эти эти считаются на основе исторических показателей, опубликованных компанией.
- Эти за прошлые кварталы и годы иногда изменяются компаниями-производителями. В этом случае JPR отражает эти изменения в своих последующих докладах и пресс-релизах. Таким манером, некоторые числа в наших графиках могут отличаться от общедоступных извещений для прессы.
- JPR не выпускали никаких данных относительно продаж настольных дискретных видеокарт в первые три квартала 2010 года, но лишь раскрыла поставки за четвёртый квартал и суммарный объём реализованных за год устройств, поэтому числа в диаграммах для Q1, Q2 и Q3 2010 одинаковы.
- Учитывая тот факт, что всеобщей и частное количество проданных GPU в данной заметке является примерным, мы рекомендуем покупать полные отчеты Jon Peddie Research, если вам необходимы данные для принятия решений.
